Максим Озеров, известный столичный режиссер, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная работа, но всё пошло не по плану. Во время спектакля за кулисами находят убитого главного режиссера, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Расследуя это дело, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Говорят, к преступлению причастен призрак актера, выступавшего здесь ещё до революции. Его тень будто бы до сих пор бродит по театру, а легенды о нём передаются из уст в уста уже сто лет...