Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с фашистами во время войны. С помощью белогвардейцев, группы «Зигзаг» и своего человека в милиции он планировал подорвать ключевые символы революции, включая Большой дом. Молодой Широков вместе с наставником Еремеевым тогда сорвали заговор, но Граф сумел скрыться.
Теперь, в 1965 году, подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Внимание привлекает киномеханик с той же фамилией. Оказалось, он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с группой уже начал операцию по их поимке.
