Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. В центре событий оказываются двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старинные методы врачевания, и метис А-Гуй, чья кровь смешала индейские и китайские корни.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и страхом обывателей. В этом клубке страстей и предрассудков только они могут докопаться до истины.