Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Её цель проста: стереть границу между реальностью и сказкой, заменив людей волшебными созданиями.
Алексей Попов не может остаться в стороне и бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться — город становится ареной жестокой битвы, где на кону стоят человеческие судьбы, любовь и сама природа людей.
