В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты называют аресты незаконными, но следствие продолжает работу.
Тем временем Раевский, летящий в аэропорт, встречает юную Наталью. Её равнодушие его зацепило, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за рубежа с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, вводит его в свой круг. Споры о смысле жизни, эксперименты с границами, лёгкий флирт. Потом — опасные игры, первое оружие, первая кровь «по приколу». Всё это перерастает в игру в «тайное общество» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые и наивные, они мечтали перевернуть мир.
