Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Границы реальности быстро стираются: то ли это шумные улочки индийского городка с пестрыми масками и куклами, то ли сцена родного питерского театра.
Песни, танцы, странные ритуалы — что из этого настоящее? Она больше не уверена, где кончается вымысел и начинается правда. Может, всё это лишь декорации к её личной драме, разыгранной где-то между Петербургом и далёкой чужой страной?